Повесть С. Каратова посвящена жизни людей эпохи каменного века (начало верхнего палеолита). В те времена ледники, спускав­шиеся с севера на европейскую территорию, меняли лик ее приро­ды, оттесняя к югу и теплолюбивые растения, и животных, и лю­дей— далеких предков современного человека. Действие повести развертывается на юго-востоке Европы, куда языки ледника не до­ходили, но где постоянно чувствовалось его суровое дыхание.

Яркими красками нарисованы автором портреты людей, живших десятки тысяч лет назад, картины их жизни и быта. Большое место в повести занимают животные, как ископаемые — пещерный лев, мамонт, шерстистый носорог, так и предки нынешних животных— дикие собаки, бизоны, дикие лошади, антилопы.